雲端會計與營運流程
以 QuickBooks 為核心，協助企業整理帳務及採購銷售流程，完成系統導入、資料承接與使用者訓練。
適用情境
- 初次導入雲端會計，希望先整理帳務、採購與銷售的實際作業流程。
- 使用 QuickBooks Desktop（QBD），需要評估轉向 Online（QBO）的範圍及資料承接方式。
服務內容
- QuickBooks Online 基本設定與導入
- QuickBooks Desktop 轉移至 Online 的評估與規劃
- 會計科目、產品及服務項目整理
- 應收、應付、收付款與多幣別流程設定
- 期初餘額及未結交易承接
- 採購、銷售、訂單與庫存流程規劃
- 表單、報表及資料輸出調整
- 教育訓練與後續操作諮詢
依版本與方案規劃導入範圍
先確認您使用的國家／地區版本、訂閱方案與實際作業，再評估多幣別、庫存、採購及訂單等功能是否適用。QuickBooks Desktop 與 Online 的功能及資料結構並不完全相同，轉換前需確認資料範圍、限制與承接方式。
以 QuickBooks Global 的方案為例，多幣別與庫存等功能的適用方案不同；採購及銷售訂單功能亦需逐項核對。依導入時的官方版本與方案說明及實際需求確認，不將特定方案功能視為全方案皆有。
客戶依需求自行選購訂閱；資料承接的期間、幣別、期初餘額及未結交易，於規劃階段確認並安排核對。教育訓練與後續操作諮詢的範圍及方式依雙方約定。
相關方案、案例與應用示範
服務流程
- 需求了解
- 方案規劃
- 建置與整合
- 測試與教育訓練
- 後續支援
先確認作業需求與交付範圍，再安排建置、驗證及操作交接；後續支援方式依需求與雙方約定規劃。