自主開發應用示範
財務資料整合與分析｜BankBridge 應用示範
整合多帳戶交易資料，提供統一查詢、收支分類與財務儀表板，減少人工彙整，協助掌握資金流向及帳戶狀況。
讓分散的財務資料更容易查閱
當交易分散在多個帳戶與不同格式的檔案中，逐一查閱與人工整理往往耗費時間。BankBridge 將支援來源的交易資料整理成統一格式，讓帳戶狀況、交易明細與費用紀錄能在同一個操作介面中查詢。
本頁為易里資訊自主開發的應用示範，呈現財務資料整合與分析的實作方式。
目前可呈現的功能
多帳戶資料整合
整合支援來源的帳戶與交易資料，保留原始匯入紀錄，並進行格式整理及重複資料辨識。資料取得方式依來源採檔案匯入、人工協助或已實作的串接流程。
銀行連接與自動下載
針對已支援且完成設定的銀行與券商來源，可連接並自動下載資料，匯入統一管理。需要驗證碼或人工確認的來源採協助式操作，也可匯入自行下載的檔案；支援方式依來源與設定確認。
統一交易查詢
在交易清單中依帳戶、日期、關鍵字、收支方向及幣別篩選資料，查看交易明細，並依需求匯出 CSV。
收支檢視與活動費用分類
查閱交易的收支方向；將選定的現金或信用卡交易整理成活動費用紀錄，標示類別、付款人與地點，並依類別等條件彙整費用。分類依所選活動與交易範圍整理。
財務概覽與帳戶狀況
透過財務儀表板查看選定帳戶的資金概覽、近期交易及資料來源狀態，並依帳戶與期間調整查閱範圍。帳戶列表呈現可取得的餘額與更新狀態。
投資組合整合與分析
整合多個投資帳戶的持倉、現金與交易紀錄，查看組合市值、成本、資產配置、ETF 穿透與重疊分析。資產價值趨勢依累積的歷史觀測資料呈現，包含資金進出影響；已實現損益需有足夠交易紀錄才能計算。
操作畫面
集中查看資金概覽、近期交易與資料來源狀態。
模擬資料示意・點選圖片可放大
依帳戶類型查看餘額、更新狀態與取得方式。
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透過帳戶、期間及交易條件查閱資料，並依需求匯出。
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彙整不同投資帳戶的市值與持倉。此圖以約一年的模擬資料呈現趨勢；資產價值含資金進出影響，並非投資報酬。
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查看資產、產業與地區配置，以及 ETF 穿透、個別標的曝險與持倉重疊。
模擬資料示意・點選圖片可放大從資料整理銜接日常流程
BankBridge 示範如何把資料取得、格式轉換、統一查詢與報表串成可操作的流程。相同整合方式可作為討論企業內部資料彙整與管理工具需求的參考。
實際導入需先確認資料來源、取得權限、作業範圍與維護方式；不同來源的格式及可取得欄位可能不同。